In BaseNet komt u door het hele systeem een aantal terugkerende elementen tegen. Deze vijf pijlers vormen de basis van de interactie met BaseNet en helpen u om snel te werken in onze cloudsoftware.
Welke vijf pijlers zijn er?
Pijler | Wat het is |
1 en 2 – Projecten en relaties koppelen | Elk item koppelen aan een project en/of een relatie, zodat het terug te vinden is in het Archief |
3 – Het Archief | De plek waar al uw gekoppelde items staan, voorheen Documenten en E-mails |
4 – De Acties-knop | Alle acties bij een project, relatie, afspraak of factuur bij elkaar, rechtsboven op de pagina |
5 – De projecten, relaties en hun kaarten | Kaarten die in één oogopslag overzicht geven en waarmee u sneller beheert |
1 en 2 – Projecten en relaties koppelen
In BaseNet kunt u elke e-mail, elk document, elke factuur, taak, afspraak enzovoort koppelen aan een project en/of een relatie. Dit noemen we archiveren, omdat alle items die u koppelt terug te vinden zijn in het Archief. Sommige items worden automatisch gekoppeld.
U komt regelmatig de koppelvelden Project en Relatie tegen. Daarin geeft u aan waaraan u het onderdeel waar u aan werkt wilt koppelen
De velden voor Project en Relatie staan uitgelicht in een blauwe balk bovenaan elk formulier
📌 Bestaat het project of de relatie nog niet in BaseNet? Dan kunt u deze vaak direct vanuit het huidige scherm aanmaken via de +-knop.
3 – Het Archief (voorheen Documenten en E-mails)
Het Archief is de plek waar al uw gekoppelde items staan: e-mails, documenten, memo's en meer. U kunt het Archief filteren om snel te vinden wat u zoekt.
4 – De Acties-knop
Bij projecten, relaties, afspraken, facturen en meer ziet u rechtsboven de knop Acties.
Klikt u op een item onder Beheer, dan wordt het projectveld automatisch ingevuld in het scherm dat verschijnt. Het item dat u aanmaakt, wordt daarmee direct aan het project gekoppeld
Ook wordt gevraagd of u de relatie wilt koppelen
📌 Dit geldt bij elk item waarbij een project en/of relatie is gekoppeld.
5 – De projecten, relaties en hun kaarten
De interface van projecten en relaties is opnieuw ontworpen, met kaarten. De rol van de kaarten is:
Overzicht in één oogopslag — u ziet de komende afspraken, taken die u moet uitvoeren, geregistreerde uren en meer
Eenvoudiger beheren — minder typen en minder vensters dan voorheen. De meeste kaarten hebben een Toevoegen-knop waarmee u bijvoorbeeld snel een afspraak aanmaakt die direct aan het project wordt gekoppeld en meteen zichtbaar is in de kaart
💡 Tip: Onthoud en gebruik deze vijf pijlers — samen vormen ze de snelste manier van werken in BaseNet.