Templates — ook wel sjablonen genoemd — gebruikt u om uw correspondentie snel en uniform op te stellen, bijvoorbeeld een e-mail, een brief of een fax. Ze worden op diverse plekken in het systeem gebruikt.
⚠️ Let op: onze supportafdeling biedt geen ondersteuning bij het zelf aanmaken of aanpassen van templates. Wilt u templates laten ontwikkelen of kant-en-klaar aanschaffen? Lees dan Kan BaseNet mijn templates aanmaken of aanpassen?
Waaruit bestaat een template?
Een template bestaat in de basis uit teksten en templatecodes. Die templatecodes verwijzen naar velden in uw systeem, bijvoorbeeld naar de relatie waaraan u de brief heeft gekoppeld.
Stelt u een correspondentiestuk op, dan haalt het systeem de ingevoerde waarde van dat veld op. Die waarde komt op de plaats van de templatecode te staan. Hoe dat precies werkt, leest u in Hoe werken templatecodes?
⚠️ Let op: koppel bij het opstellen van uw correspondentie altijd eerst een project en/of een relatie. Alleen dan kunnen de velden in de template gevuld worden.
Waar vindt u de templates?
Stap 1 – Log in op BaseNet
Ga naar app.basenet.com en log in.
Stap 2 – Open de bedrijfsinstellingen
Klik rechtsboven op het pictogram met uw initialen of foto en ga naar Instellingen.
Kies vervolgens Bedrijfsgegevens.
Stap 3 – Open de templates
Ga naar Templates.
Stap 4 – Kies het soort template
U vindt hier onder andere de templates voor e-mail en voor documenten.
💡 Tip: u gebruikt een template ook direct bij het opstellen van een e-mail. Koppel eerst een relatie en/of project, en kies daarna het gewenste sjabloon.