U maakt een nieuwe e-mailtemplate aan via de bedrijfsinstellingen, of u past een van de standaard templates aan die bij de initialisatie van uw account voor u zijn klaargezet.
⚠️ Let op: het zelf aanmaken of ontwikkelen van templates ondersteunen wij niet, vanwege de complexiteit hiervan.
📌 Wenst u dat wij de templates voor u ontwikkelen? Neem dan contact op met onze templates-afdeling via [email protected]. Houdt u rekening met onze templatespolicy.
Waarom wordt er HTML gebruikt in e-mailtemplates?
In e-mail- en memotemplates wordt deels gebruikgemaakt van HTML-codes. Dit is vooral voor de opmaak van de templates. Bij het opstellen van templates in een HTML-document (Hyper Text Markup Language) kunnen de templatecodes direct in de tekst geplaatst worden.
⚠️ Let op: voorzie bij het opmaken van de tekst altijd de gehele code van de gewenste opmaak. Doet u dit niet, dan zal de templatecode niet functioneren.
Hoe maakt u een nieuwe e-mailtemplate?
Stap 1 – Ga naar de e-mailtemplates
Ga naar Beheer > Bedrijfsinstellingen > Templates > E-mail > Nieuw.
📌 In veel gevallen is het handig om gebruik te maken van de in het systeem beschikbare voorbeelden. Deze vindt u onder het pijl-icoon bij de knop + Nieuw; kies daar voor Nieuw aan de hand van voorbeeld.
Stap 2 – Vul de algemene gegevens in
Soort — het soort dat u voor de nieuwe template kiest
Naam — een voor u begrijpelijke naam voor de template
Beschikbaarheid — of de template beschikbaar is voor alle gebruikers binnen uw bedrijfsaccount, of bijvoorbeeld alleen voor een bepaalde afdeling of medewerker
Onderwerp — indien gewenst; dit wordt dan bij het opstellen van de e-mail automatisch ingevuld
Stap 3 – Vul het tabblad Template
Vul onder het tabblad Template de door u gewenste teksten en templatecodes in. Pas indien gewenst de opmaak van het document aan.
Stap 4 – Koppel eventueel bijlagen
Onder het tabblad Bijlagen koppelt u indien gewenst bijlagen aan deze template. Deze worden dan bij het opstellen van de e-mail automatisch als bijlage geplaatst.
Stap 5 – Bewaar de template
Klik op Bewaar of Bewaar/Sluit. U krijgt de melding dat uw gegevens zijn bewaard. De template is klaar voor gebruik.
Hoe past u een bestaande e-mailtemplate aan?
Stap 1 – Zoek de template op
Ga naar Beheer > Bedrijfsinstellingen > Templates > E-mail en zoek naar de gewenste template.
Standaard templates — bij de initialisatie van uw account zijn een aantal standaard templates voor u klaargezet. In veel gevallen zijn deze standaard templates voldoende
Standaardsjablonen — daarnaast vindt u een aantal standaardsjablonen door te klikken op de knop +Nieuw en vervolgens op Nieuw sjabloon met voorbeeld
Stap 2 – Selecteer het sjabloon
Er verschijnt een venster. Selecteer één sjabloon dat u wilt aanpassen en klik op de knop Nieuw template.
Stap 3 – Breng de wijzigingen aan
Er opent een nieuw venster. Breng de gewenste wijzigingen aan.
Stap 4 – Sla de template op
Klik op de knop Opslaan om het aangepaste bestand in het systeem op te slaan. U ontvangt een melding dat uw gegevens zijn opgeslagen.
💡 Tip: Test uw nieuwe of aangepaste template altijd door een nieuwe e-mail aan te maken. Koppel daarbij een relatie en/of project, zodat u ziet of alle velden correct worden gevuld.