U maakt een nieuwe e-mailtemplate aan via de bedrijfsinstellingen, of u past een van de standaardtemplates aan die bij de inrichting van uw account zijn klaargezet.
⚠️ Let op: onze supportafdeling biedt geen ondersteuning bij het zelf aanmaken of aanpassen van templates. Wilt u templates laten ontwikkelen of kant-en-klaar aanschaffen? Lees dan Kan BaseNet mijn templates aanmaken of aanpassen?
Waarom wordt er HTML gebruikt in e-mailtemplates?
In e-mail- en memotemplates wordt deels gebruikgemaakt van HTML-codes, vooral voor de opmaak. Doordat de template een HTML-document is, kunt u de templatecodes direct in de tekst plaatsen.
⚠️ Let op: voorzie bij het opmaken van de tekst altijd de gehele templatecode van de gewenste opmaak. Doet u dat niet, dan werkt de templatecode niet.
Hoe maakt u een nieuwe e-mailtemplate?
Stap 1 – Open de bedrijfsinstellingen
Klik rechtsboven op het pictogram met uw initialen of foto en ga naar Instellingen.
Kies vervolgens Bedrijfsgegevens.
Stap 2 – Ga naar de e-mailtemplates
Ga naar Templates > E-mail en klik op Nieuw.
Stap 3 – Vul de algemene gegevens in
Soort – het soort dat u voor de nieuwe template kiest
Naam – een voor u begrijpelijke naam voor de template
Beschikbaarheid – of de template beschikbaar is voor alle gebruikers binnen uw bedrijfsaccount, of bijvoorbeeld alleen voor een bepaalde afdeling of medewerker
Onderwerp – indien gewenst. Dit wordt bij het opstellen van de e-mail automatisch ingevuld.
Stap 4 – Vul het tabblad Template
Vul onder het tabblad Template de gewenste teksten en templatecodes in.
Pas indien gewenst de opmaak aan.
Stap 5 – Koppel eventueel bijlagen
Onder het tabblad Bijlagen koppelt u bijlagen aan de template. Die worden bij het opstellen van de e-mail automatisch meegestuurd.
Stap 6 – Bewaar de template
Klik op Bewaar of Bewaar/Sluit. U krijgt de melding dat uw gegevens zijn bewaard, en de template is klaar voor gebruik.
Hoe past u een bestaande e-mailtemplate aan?
Stap 1 – Open de bedrijfsinstellingen
Klik rechtsboven op het pictogram met uw initialen of foto en ga naar Instellingen.
Kies vervolgens Bedrijfsgegevens.
Stap 2 – Zoek de template op
Ga naar Templates > E-mail en zoek de gewenste template.
Stap 3 – Selecteer het sjabloon
Er verschijnt een venster. Selecteer één sjabloon en klik op de knop Nieuw template.
Stap 4 – Breng de wijzigingen aan
Er opent een nieuw venster. Breng hier de gewenste wijzigingen aan.
Stap 5 – Sla de template op
Klik op Opslaan. U ontvangt een melding dat uw gegevens zijn opgeslagen.
Hoe weet u dat het gelukt is?
Maak een nieuwe e-mail aan en kies uw nieuwe of aangepaste template. Koppel daarbij een relatie en/of project, zodat u ziet of alle velden correct worden gevuld. Blijft er een templatecode als code in beeld staan, dan is die code niet volledig van dezelfde opmaak voorzien of verwijst hij naar een leeg veld.
💡 Tip: test een template altijd met een relatie waarvan u weet dat alle gegevens gevuld zijn. Test u met een lege relatie, dan lijkt het alsof de template niet werkt terwijl er simpelweg geen waarde op te halen valt.