Een templatecode bestaat uit een voordefinitie, de entiteit waarvan u gegevens wilt gebruiken en de naam van het veld. Zo verwijst u vanuit een template naar gegevens uit uw BaseNet-omgeving.
⚠️ Let op: het zelf aanmaken of ontwikkelen van templates ondersteunen wij niet, vanwege de complexiteit hiervan.
📌 Wenst u dat wij de templates voor u ontwikkelen? Neem dan contact op met onze templates-afdeling via [email protected]. Houdt u rekening met onze templatespolicy.
Welke voordefinities zijn er?
Met voordefinities legt u de basis van het pad naar de gewenste velden van bijvoorbeeld een relatie en/of project. Er zijn twee voordefinities die u gebruikt bij het ontwikkelen of aanpassen van een template:
$data.email — te gebruiken bij e-mail- en memotemplates
$data.letter — te gebruiken bij brief- en faxtemplates
Welke entiteiten kunt u koppelen?
Een relatie, project of bijvoorbeeld een medewerker is binnen het systeem een zogenaamde entiteit. Achter de voordefinitie plaatst u de entiteit waarvan u de velden wilt gebruiken. Enkele voorbeelden:
Code | Wat het invult |
relatie | Gegevens van de gekoppelde relatie (particulier, contactpersoon of bedrijf) |
project | Gegevens van het gekoppelde project |
project.relation | Gegevens van de relatie (particulier, contactpersoon of bedrijf) van het gekoppelde project |
employee | Gegevens van de medewerker die het correspondentiestuk opstelt |
Staat het pad naar de juiste entiteit, dan koppelt u het gewenste veld door de veldnaam (templatecode) achter dat pad te plaatsen.
Hoe ziet een volledige templatecode uit?
De code $data.email.relation.firstname omvat het volledige pad naar de voornaam van de aan de e-mail gekoppelde relatie.
Is het veld 'voornaam' bij de gekoppelde relatie ingevuld in uw systeem, dan verschijnt bij het opstellen van de e-mail op de plaats van deze code de waarde die in dat veld is ingevuld.
Hoe gebruikt u uw eigen bedrijfsgegevens?
Binnen uw systeem beheert u de gegevens van uw bedrijf via Beheer > Bedrijfsinstellingen > Beheer bedrijfsgegevens. Deze gegevens kunt u terug laten komen op uw correspondentiestukken.
De voordefinitie naar deze gegevens is $data.companyInfo.mijnBedrijf. In deze voordefinitie wordt geen onderscheid gemaakt tussen e-mail of brief; deze is altijd dezelfde. Daarachter plaatst u de templatecode van het gewenste veld.
📌 De templatecodes van de meest gebruikte velden vindt u in het overzicht Voorbeelden templatecodes op onze website.
Hoe achterhaalt u welke templatecode u nodig heeft?
Stap 1 – Schakel het weergeven van templatecodes in
Ga naar Instellingen > Persoonlijke instellingen > Persoonlijk > Templatecodes weergeven en zet de schakelaar aan.
📌 Templatecodes zijn standaard verborgen.
Stap 2 – Open de pagina met het gewenste veld
Open bijvoorbeeld de pagina van een contactpersoon en klik op Bewerken.
Stap 3 – Beweeg met uw muis over het veldlabel
Beweegt u met de cursor boven het label (bijvoorbeeld de tekst 'Voornaam'), dan verschijnt een tooltip met de templatecode. Voor Voornaam is dit firstname.
Stap 4 – Stel de volledige code samen
Zet de voordefinitie, de entiteit en de templatecode achter elkaar, bijvoorbeeld $data.email.relation.firstname.
💡 Tip: Weet u niet zeker of een code werkt? Test de template door een nieuwe e-mail aan te maken met een gekoppelde relatie en/of project. Zonder koppeling blijven de velden namelijk leeg.