Een templatecode bestaat uit drie delen: een voordefinitie, de entiteit waarvan u gegevens wilt gebruiken, en de naam van het veld. Zo verwijst u vanuit een template naar gegevens uit uw BaseNet-omgeving.
⚠️ Let op: onze supportafdeling biedt geen ondersteuning bij het zelf aanmaken of aanpassen van templates. Wilt u templates laten ontwikkelen of kant-en-klaar aanschaffen? Lees dan Kan BaseNet mijn templates aanmaken of aanpassen?
Welke voordefinities zijn er?
Met een voordefinitie legt u de basis van het pad naar de gewenste velden. Er zijn twee voordefinities:
$data.email – voor e-mail- en memotemplates
$data.letter – voor brief- en faxtemplates
Welke entiteiten kunt u koppelen?
Een relatie, project of medewerker is binnen het systeem een entiteit. Achter de voordefinitie plaatst u de entiteit waarvan u de velden wilt gebruiken. Enkele voorbeelden:
Entiteit | Welke gegevens u daarmee ophaalt |
relatie | Gegevens van de gekoppelde relatie (particulier, contactpersoon of bedrijf) |
project | Gegevens van het gekoppelde project |
project.relation | Gegevens van de relatie van het gekoppelde project |
employee | Gegevens van de medewerker die het correspondentiestuk opstelt |
Hoe ziet een volledige templatecode eruit?
Staat het pad naar de juiste entiteit, dan koppelt u het veld door de veldnaam erachter te plaatsen. Een voorbeeld:
$data.email.relation.firstname – het volledige pad naar de voornaam van de relatie die aan de e-mail is gekoppeld.
Is het veld Voornaam bij die relatie gevuld, dan verschijnt bij het opstellen van de e-mail op de plaats van deze code de ingevulde waarde.
Hoe gebruikt u uw eigen bedrijfsgegevens?
Ook de gegevens van uw eigen bedrijf kunt u in uw correspondentie laten terugkomen. Die beheert u als volgt:
Klik rechtsboven op het pictogram met uw initialen of foto en ga naar Instellingen.
Kies Bedrijfsgegevens en ga naar Beheer bedrijfsgegevens.
De voordefinitie naar deze gegevens is $data.companyInfo.mijnBedrijf, gevolgd door de templatecode van het gewenste veld. Deze voordefinitie is altijd hetzelfde: er is geen onderscheid tussen e-mail en brief.
Hoe achterhaalt u welke templatecode u nodig heeft?
Stap 1 – Zet het weergeven van templatecodes aan
Klik rechtsboven op het pictogram met uw initialen of foto en ga naar Instellingen.
Kies Persoonlijke instellingen > Persoonlijk > Templatecodes weergeven en zet de schakelaar aan. Templatecodes zijn standaard verborgen.
Stap 2 – Open de pagina met het gewenste veld
Open bijvoorbeeld de pagina van een contactpersoon en klik op Bewerken.
Stap 3 – Beweeg met uw muis over het veldlabel
Beweeg de cursor boven het label, bijvoorbeeld de tekst Voornaam. Er verschijnt een tooltip met de templatecode. Voor Voornaam is dat firstname.
Stap 4 – Stel de volledige code samen
Zet de voordefinitie, de entiteit en de veldnaam achter elkaar, bijvoorbeeld $data.email.relation.firstname.
Waar vindt u een overzicht van codes?
💡 Tip: weet u niet zeker of een code werkt? Test de template door een nieuwe e-mail aan te maken met een gekoppelde relatie en/of project. Zonder koppeling blijven de velden leeg, en lijkt het alsof de code niet werkt.