Documenttemplates, zoals uw briefsjablonen, beheert u via de bedrijfsinstellingen. U downloadt de template, past deze op uw eigen computer aan en uploadt hem daarna weer naar BaseNet. In documenten werkt u met zogeheten Mergefields.
⚠️ Let op: onze supportafdeling biedt geen ondersteuning bij het zelf aanmaken of aanpassen van templates. Wilt u templates laten ontwikkelen of kant-en-klaar aanschaffen? Lees dan Kan BaseNet mijn templates aanmaken of aanpassen?
📌 Wilt u het zelf leren? Volg dan een van onze kosteloze webinars. De data vindt u in onze agenda.
Waar vindt u de documenttemplates?
Stap 1 – Open de bedrijfsinstellingen
Klik rechtsboven op het pictogram met uw initialen of foto en ga naar Instellingen.
Kies vervolgens Bedrijfsgegevens.
Stap 2 – Open de documenttemplates
Ga naar Templates > Documenten. Hier ziet u een overzicht van de bestaande documenttemplates.
Hoe bewerkt u een bestaande template?
Stap 1 – Open de template
Klik rechtsboven op het pictogram met uw initialen of foto, ga naar Instellingen en kies Bedrijfsgegevens > Templates > Documenten.
Dubbelklik op de template.
Stap 2 – Download het bestand
Download het bestand om het te kunnen openen.
Stap 3 – Voer uw wijzigingen door
Pas de template aan en sla het bestand op uw eigen computer op.
Stap 4 – Upload het bestand
Upload het aangepaste bestand weer naar BaseNet.
Hoe maakt u een nieuwe template?
Stap 1 – Open de documenttemplates
Klik rechtsboven op het pictogram met uw initialen of foto, ga naar Instellingen en kies Bedrijfsgegevens > Templates > Documenten.
Stap 2 – Klik op +Nieuw
Klik rechtsboven op +Nieuw.
Stap 3 – Voer de gegevens in en upload
Vul alle gegevens in en upload vervolgens de door u gemaakte template.
Hoe verwerkt u templatecodes in een document?
In een documenttemplate plaatst u geen losse code in de tekst, maar een Mergefield.
Stap 1 – Voeg een veld in
Ga in Word naar Invoegen > Snelonderdelen > Veld.
Stap 2 – Kies MergeField
Kies in de lijst met veldnamen voor MergeField.
Stap 3 – Vul de code in
Vul bij Veldnaam de gewenste templatecode in.
Een overzicht van veelgebruikte codes vindt u in Welke templatecodes kan ik gebruiken in documenttemplates? Hoe codes werken, leest u in Hoe werken templatecodes?
Hoe weet u dat het gelukt is?
Maak een nieuw document aan op basis van uw template en koppel daarbij een relatie en/of project. Worden alle velden gevuld met de juiste gegevens, dan werkt de template. Blijft een Mergefield leeg of staat de veldnaam nog in beeld, controleer dan of u de juiste templatecode heeft gebruikt en of het veld in BaseNet gevuld is.
💡 Tip: bewaar altijd een kopie van de oorspronkelijke template op uw eigen computer voordat u hem aanpast. Uploadt u een template met een fout erin, dan kunt u zo eenvoudig terug naar de vorige versie.