Nadat u een conceptfactuur heeft aangemaakt, opent de uitgaande factuur in een nieuw BaseNet-tabblad. In dit scherm ziet u het overzicht van uw factuur en past u de factuurgegevens aan.
Hoe bewerkt u de factuur?
Klik rechtsboven op Bewerken om de factuur te bewerken
Wilt u extra factuurregels toevoegen? Scroll naar beneden naar Factuurregels en klik op +Nieuw
Welke velden zijn er?
Factuurnummer — wordt automatisch gegenereerd op basis van het eerstvolgende volgnummer uit de bedrijfsinstellingen
Administratie — wordt automatisch ingevuld op basis van de afdeling die in het dossier is aangegeven
Status — een nieuwe uitgaande factuur heeft standaard de status Wacht en wijzigt automatisch naar Gefactureerd wanneer u de factuur definitief maakt door deze te verwerken
Verzenddatum — voer indien gewenst de verzenddatum in. BaseNet berekent op basis van de verzenddatum automatisch de vervaldatum. Wordt er geen datum ingevoerd, dan wordt automatisch de verwerkingsdatum gebruikt
Vervaldatum — voer indien gewenst de vervaldatum in. Is deze automatisch ingevuld, dan kunt u deze altijd aanpassen
Boekjaar — wijzig indien nodig het boekjaar waarop de uitgaande factuur betrekking heeft
Periode — wijzig indien nodig de periode waarop de uitgaande factuur betrekking heeft
Dagboek — selecteer indien nodig in welk verkoopboek de uitgaande factuur in de administratie moet worden verwerkt. Dit is alleen van toepassing als u over meerdere verkoopboeken beschikt
📌 Gebruikt u een exportkoppeling naar een extern boekhoudpakket? Dan dient het boekjaar overeen te komen met de factuurdatum en de periode met de maand van de factuurdatum.
Waarvoor gebruikt u 'Factuur voor' en 'Factuur naar'?
Standaard wordt de factuurrelatie overgenomen. U kunt deze optie bijvoorbeeld gebruiken als de factuur op naam van een werknemer moet komen, maar naar de werkgever verstuurd moet worden.
Factuur naar een andere relatie — door een andere relatie in te voeren bij Factuur naar kunt u een factuur voor klant X "per adres" naar de verzekeraar sturen
Factuur naar een contactpersoon — het is ook mogelijk een factuur voor klant X naar een contactpersoon van klant X te sturen, zodat de factuur ter attentie van een contactpersoon naar het bedrijf wordt verstuurd. In dat laatste geval is het echter het gemakkelijkst om de contactpersoon als factuurrelatie in het dossier in te voeren
⚠️ Let op: Heeft u Factuur voor of Factuur naar in de conceptfactuur handmatig aangepast en moet u de factuur daarna alsnog bijwerken? Wijzig de relaties dan eerst weer naar de originele standen voordat u bijwerkt.
💡 Tip: Moet u structureel naar een andere partij factureren, bijvoorbeeld altijd naar een verzekeraar of een vaste contactpersoon? Leg die relatie dan als factuurrelatie vast in het dossier. Dan hoeft u per factuur niets handmatig aan te passen.