Is een factuur gedeeltelijk betaald en moet het openstaande saldo om een of andere reden worden gecrediteerd? Dan maakt u de creditnota handmatig aan als nieuwe uitgaande factuur met een negatieve factuurregel.
📌 Moet de factuur volledig worden gecrediteerd? Volg dan de stappen uit het artikel "Hoe crediteer ik een factuur volledig?".
Waar begint u?
Houd de originele factuur bij u wanneer u de onderstaande stappen uitvoert, zodat u kunt zien welke onderdelen u moet gebruiken.
Hoe crediteert u de factuur gedeeltelijk?
Stap 1 – Open de uitgaande facturen
Ga links in het menu naar Administratie > Dagboeken > Uitgaande facturen, of bij beperkte rechten naar Administratie > Uitgaande facturen.
Stap 2 – Maak een nieuwe factuur aan
Klik op +Creëer een uitgaande factuur aan de rechterkant boven het raster. De conceptfactuur opent in een nieuw venster.
Stap 3 – Vul de factuurgegevens in
Vul de relatie en het project in de conceptfactuur in op dezelfde manier als in de originele factuur. Voer indien nodig de gewenste verzenddatum, het boekjaar en de periode in.
Stap 4 – Sla de conceptfactuur op
Klik op de pijl naast Bewaren rechtsboven en kies Bewaren en doorgaan met bewerken om de conceptfactuur op te slaan en door te gaan met bewerken.
Stap 5 – Voeg een negatieve factuurregel toe
Scroll naar beneden naar Factuurregels en klik op Factuurregel toevoegen. Vul vervolgens in:
Product — koppel het relevante product (zie de originele factuur)
Omschrijving — de gewenste omschrijving
Prijs — het bedrag dat u gedeeltelijk wilt crediteren, met een minteken ervoor
Klik rechtsonder op Bewaren om de invoer op te slaan en het venster te sluiten.
Stap 6 – Controleer de conceptnota
Klik rechtsboven op Acties en vervolgens op Factuur afdrukken of Voorbeeld e-mail.
Stap 7 – Verwerk de creditnota
Klik in hetzelfde menu Acties op Verwerken en e-mail openen of Verwerken en afdrukken.
⚠️ Let op: Bij een gedeeltelijke creditering moet u de journaaldebet nog steeds handmatig uitvoeren wanneer u onze beheermodule gebruikt.
💡 Tip: Neem de omschrijving van de originele factuurregel zo letterlijk mogelijk over in de creditregel en vermeld het originele factuurnummer. Zo is later in de administratie direct duidelijk welke factuur is gecrediteerd.