U factureert zaken via het scherm Dossierfacturatie. In dit zoekscherm filtert u op wat u wilt factureren, drukt u eventueel rapporten af en maakt u vervolgens de conceptfacturen aan.
⚠️ Let op: Dossiers worden alleen in het scherm Dossierfacturatie weergegeven als er iets te factureren is.
Hoe opent u het scherm Dossierfacturatie?
U kunt Dossierfacturatie op twee manieren bereiken:
Vanuit de zijbalk — ga naar Juridisch > Advocatuur > Dossierfacturatie
Vanuit een individueel dossier — ga naar een dossier > klik op Acties > klik op Bekijk projectfacturatie. Het scherm wordt dan gefilterd om alleen de items te tonen die op dat dossier van toepassing zijn
Hoe factureert u?
Stap 1 – Filter de lijst met dossiers
Klik op de knop Filters. Belangrijke filters zijn:
Behandelend advocaat of Verantwoordelijk advocaat — gebruik dit als alleen de dossiers van die advocaat gefactureerd moeten worden. Alleen de dossiers van die specifieke advocaat worden dan getoond
Dossierstatus — het is belangrijk dat uw dossiers een correcte status hebben, zodat u ze gemakkelijk kunt vinden. Let goed op welke status(sen) u zoekt of pas dit filter aan om alle dossiers te tonen
Uren tussen en Verschotten tussen — hiermee filtert u op uren en verschotten tot de door u ingevoerde datum. Handig als u tot een bepaalde datum wilt factureren, zoals het einde van de maand
Vul indien nodig de andere filters naar wens in en klik op Opslaan om de lijst met factureerbare dossiers te zien.
Afspraken — in deze kolom ziet u of er voorschotten, vaste prijsbedragen en componenten van de toevoegingen zijn
Transacties — deze kolom toont wat er openstaat aan uren, verschotten en individuele factuurregels
📌 Wilt u alleen uren factureren terwijl er ook verschotten te factureren zijn voor dat dossier? Vink dan het selectievakje Verschotten uitsluiten aan bij uren; de verschotten worden dan genegeerd. Omgekeerd werkt dit ook wanneer u alleen verschotten wilt factureren.
Stap 2 – Druk eventueel rapporten af
Voorafgaand aan het factureren kunt u een declaratievoorstel en/of een overzicht van het onderhanden werk afdrukken.
Vink de betreffende dossiers aan
Klik linksboven het raster op Voer een actie uit > Exporteren... > selecteer het gewenste rapport, bijvoorbeeld "rtf Declaratievoorstel per verantwoordelijk advocaat - Uitgebreid" of "rtf OHW relatie project"
Stap 3 – Corrigeer indien nodig de openstaande uren
Klik in de kolom Transacties op Openstaande uren. Er opent een nieuw scherm met de uurregels die klaarstaan voor facturering. In dit stadium kunt u nog wijzigingen aanbrengen in beschrijvingen en dergelijke.
📌 Wilt u wijzigingen aanbrengen in voorschotten, vaste bedragen, verschotten of toevoegingen? Dan moet u dubbelklikken op het dossier om het daar aan te passen.
Stap 4 – Maak de conceptfacturen aan
Heeft u alle factureerbare componenten gecontroleerd? Klik dan op Voer een actie uit > Maken / bijwerken facturen.
De facturen worden nu aangemaakt. Na voltooiing verschijnt er een nieuw venster met de melding dat x aantal facturen is aangemaakt.
Stap 5 – Pas de conceptfacturen indien nodig aan
De conceptfacturen kunnen afzonderlijk worden aangepast. Klik in de kolom Factuur op Open factuur:...(nieuw factuurnummer), of op Er zijn meerdere facturen bij het verwerken van factuursplitsingen. De uitgaande factuur wordt geopend in een nieuw BaseNet-tabblad.
💡 Tip: Druk vóór het aanmaken van de facturen eerst het declaratievoorstel af en laat dat door de verantwoordelijke advocaat controleren. Correcties in beschrijvingen zijn dan nog eenvoudig door te voeren via Openstaande uren.