In het projectscherm maakt en beheert u projecten. Via een project houdt u onder andere uren, facturatie-uren en factuurprijsafspraken bij.
Welke soorten projecten zijn er?
Standaard zijn projecten:
Algemene projecten
Dossiers
Andere soorten projecten — zoals incasso of insolventie, afhankelijk van uw plan of bedrijfsbehoeften
Hoe maakt u een project aan?
Stap 1 – Kies een manier om een project aan te maken
U kunt op verschillende manieren een project aanmaken:
Vanuit de bovenste balk — druk op + Nieuw > Maak een project > selecteer het type project dat u wilt aanmaken > druk op Doorgaan
Vanuit Uren / Projecten — klik op Projecten > klik op + Nieuw > selecteer het type project dat u wilt aanmaken > druk op Doorgaan
Vanuit de specifieke categoriepagina van het type project, zoals Zaken — druk op + [Type project] aanmaken
Stap 2 – Selecteer de relatie
Relatie — de relatie van het project, bovenaan het scherm
Stap 3 – Controleer de medewerkers
De accountmanager en de medewerker van het project worden automatisch ingevuld met de gebruiker die het project heeft aangemaakt. Pas dit indien nodig aan.
Stap 4 – Vul de beschrijving in
Vul de beschrijving van het project in. De zoekcode wordt automatisch uit de beschrijving gekopieerd.
Stap 5 – Controleer de startdatum
De startdatum wordt automatisch ingesteld op vandaag. Pas dit indien nodig aan.
Stap 6 – Sla het project op
Klik op het pijltje naast Opslaan en vervolgens op Opslaan en verder bewerken.
Hoe legt u de financiële afspraken vast?
Stap 1 – Open de financiële afspraken
Ga naar het tabblad Financieel > Financiële afspraken > Algemeen.
Stap 2 – Stel de factuurrelatie in
Verschilt de factuurrelatie van de projectrelatie? Geef hier dan de factuurrelatie aan. U kunt de debiteur-/crediteurgegevens (voor facturatiedoeleinden) wijzigen door te klikken op de knop Debiteur-/crediteurinstellingen.
📌 Gebruik deze functie ook als u contactpersoon B van bedrijf X wilt factureren, terwijl de klant contactpersoon A van bedrijf X is. Dit worden binnen BaseNet als twee verschillende relaties gezien.
Stap 3 – Vul de prijsafspraken in
Onder de factuurrelatie vult u de prijsafspraken in:
Veld | Wat u invult |
Factureringsmethode | U kunt kiezen uit Handmatig, Indien gereed, Per kwartaal en Per contract. Dit is puur bedoeld als zoekfunctie voor projectfacturering |
Waarschuwing voor uren groter dan | Wilt u een waarschuwing ontvangen bij een bepaald aantal uren, voer dit hier in |
Geschatte uren | Voert u hier een aantal uren in, dan verschijnt in het projectzoekscherm per project een balk met de status van de geschatte uren |
Kantoorkosten | Het percentage kantoorkosten dat u over het uurtarief wilt berekenen |
Vaste prijs | Worden alle werkzaamheden tegen een vaste prijs uitgevoerd, voer dit hier in. Kosten of aparte factuurregels worden gefactureerd |
Max. uren | Het maximale aantal uren dat u wilt factureren. Er worden niet meer uren gefactureerd dan het aantal dat u hier invult, ook niet als u meer factureerbare uren heeft genoteerd |
Voorschot | Wilt u de klant eerst een voorschot factureren, voer dit hier in. Bij het factureren wordt eerst een factuur aangemaakt met alleen het voorschot; de uren en/of kosten worden in de voorschotfactuur genegeerd |
Voorschot verrekenen | Hier geeft u aan of u het gefactureerde voorschot wilt verrekenen met de volgende factuur, of op het moment dat een project de status "Afgerond" krijgt |
Reiskosten | U kunt kiezen tussen reiskosten per bezoek of reiskosten per kilometer. Vul vervolgens het bedrag in. Bij het noteren van uren kunt u dan aangeven of deze in rekening moeten worden gebracht |
💡 Tip: Vul Geschatte uren in bij projecten waar u het budget in de gaten wilt houden. In het projectzoekscherm ziet u dan direct per project een balk met de status van de geschatte uren.