Nadat u een nieuw project heeft aangemaakt, opent het project in de weergavemodus. Op het tabblad Algemeen ziet u kaarten met een overzicht van alles wat er recent in het project is gebeurd.
Wat is de weergavemodus?
In de weergavemodus kunt u geen velden bewerken. Wilt u wijzigingen doorvoeren, druk dan op Bewerken om de bewerkingsmodus te openen.
Wat ziet u op het tabblad Algemeen?
Op het tabblad Algemeen ziet u meerdere kaarten die u een overzicht geven van wat er recentelijk binnen het project is gebeurd. U kunt onder andere aankomende afspraken, taken die u moet afhandelen en toegevoegde uren zien.
De kaarten maken het gemakkelijk om een project of relatie te beheren, met minder typen en minder vensters dan voorheen. De meeste kaarten hebben een knop Toevoegen waarmee u bijvoorbeeld snel een afspraak maakt die aan het project wordt gekoppeld en direct in de kaart verschijnt.
Hoe gebruikt u de knop Acties?
Stap 1 – Open het menu Acties
Klik rechtsboven in de hoek op de knop Acties.
Stap 2 – Kies een actie
Het menu is verdeeld in drie groepen:
Groep | Welke acties u hier vindt |
Bekijk gerelateerde items | Bekijk archief, Bekijk afspraken, Bekijk tijdinvoer, Bekijk taken, Bekijk projecten, Bekijk historie, Bekijk workflows |
Gerelateerde items | Aan een project koppelen, Maak subproject, Bekijk projectfacturatie, E-mail opstellen, Verzend tekstbericht, Nieuwe afspraak |
Beheer | Creëer taak, Schrijf een memo, Maak een document, Delen, Upload een bestand, Downloaden, Exporteren, Zet op inactief, Verwijderen |
Stap 3 – Werk het item af
Klikt u op een van de items onder Beheren, dan wordt het projectveld in het scherm dat verschijnt automatisch ingevuld. Het item dat u aanmaakt, wordt dan automatisch aan het project gekoppeld. U wordt ook gevraagd of u de relatie wilt koppelen.
💡 Tip: Gebruik de knop Toevoegen op de kaarten van het tabblad Algemeen om snel een afspraak, taak of document aan het project te koppelen. U hoeft dan geen apart scherm te openen.