Onder de kopjes Project en Relatie in de bedrijfsinstellingen bepaalt u onder meer welke projecten bij het koppelen worden gevonden, welke relatietypes u kunt gebruiken en hoe externe bronnen zoals de KvK worden gebruikt.
⚠️ Let op: deze instellingen staan in de bedrijfsinstellingen en zijn daarom alleen beschikbaar voor gebruikers met toegang daartoe. Lees Wat zijn de bedrijfsinstellingen en hoe maak ik een aankondiging aan?
Hoe past u een project- of relatie-instelling aan?
Stap 1 – Open de bedrijfsinstellingen
Klik rechtsboven op het pictogram met uw initialen of foto en ga naar Instellingen.
Kies vervolgens Bedrijfsgegevens.
Stap 2 – Klap Project of Relatie uit
Klik op Project of Relatie om de onderliggende instellingen te zien.
Stap 3 – Open de gewenste instelling
Klik op de instelling die u wilt aanpassen en voer uw wijziging door.
Welke instellingen vindt u onder Project?
Instelling | Wat u ermee doet |
Projectstatus zoekinstelling | Deze instelling heeft betrekking op het koppelen van projecten. Standaard zoekt het systeem naar alle projecten. Met deze instelling sluit u projecten met bepaalde statussen (bijvoorbeeld geannuleerde projecten) uit. Alleen projecten met de statussen die u hier invult worden meegenomen bij het koppelen, bijvoorbeeld aan een taak of agendapunt |
Relatietype | In dossiers en projecten kunt u 'Overige relaties' koppelen. Met deze instelling beheert u de types daarvan |
Welke instellingen vindt u onder Relatie?
Instelling | Wat u ermee doet |
Importeer nieuwe bedrijven vanuit externe bronnen | Beheer hier de instellingen voor externe relaties, bijvoorbeeld uit welke bron (KvK of KBO) externe relaties opgehaald moeten worden |
Instellingen tabblad Geschiedenis | Bepaal wat en hoeveel u ziet op het tabblad Historie van een relatiekaart of project |
Mailing voorkeuren | Geef aan of nieuwe relaties standaard aan een mailing toegevoegd kunnen worden |
SBI Codes | Hier koppelt u codes aan omschrijvingen |
Standaard tabblad bij externe bronnen | Het tabblad dat standaard geopend wordt bij het zoeken naar nieuwe relaties in externe bronnen |
Toegang tot persoonlijke details van medewerker | Geef per medewerker aan of hij of zij toegang moet hebben tot de persoonlijke details van de medewerkers |
📌 Uw BaseNet-omgeving kan meer of andere instellingen bevatten. Dat is afhankelijk van de modules die uw kantoor afneemt.
Wat stelt u in bij het tabblad Geschiedenis?
Opent u een relatiekaart of een project, dan ziet u op het tabblad Historie de laatste items die op die relatie of dat project hebben plaatsgevonden. Met deze instelling geeft u aan hoe ver terug in de tijd die gegevens worden weergegeven. U vult in:
Gebruiker – de gebruiker voor wie de instelling geldt
Aantal dagen terug in historie/correspondentie – hoe ver terug in de tijd gegevens worden weergegeven
Taken en uren – of taken en uren in de historie getoond worden
⚠️ Let op: het ophogen van de standaard zoekresultaten kan resulteren in tragere zoekopdrachten.
💡 Tip: sluit met de projectstatus zoekinstelling de statussen uit die u nooit wilt koppelen, zoals geannuleerde projecten. Uw collega's zien dan alleen nog relevante projecten in de koppelvensters.