Onder de kopjes Project en Relatie in de bedrijfsinstellingen bepaalt u onder meer welke projecten bij het koppelen worden gevonden, welke relatietypes u kunt gebruiken en hoe externe bronnen zoals de KvK worden gebruikt.
⚠️ Let op: deze instellingen staan in de bedrijfsinstellingen en zijn daarom alleen beschikbaar voor gebruikers met toegang tot de bedrijfsinstellingen.
Welke instellingen vindt u onder Project?
U vindt deze instellingen via Instellingen > Bedrijfsgegevens > Project:
Instelling | Wat u ermee doet |
Projectstatus zoekinstelling | Deze instelling heeft betrekking op het koppelen van projecten. Standaard zoekt het systeem naar alle projecten. Met deze instelling sluit u projecten met bepaalde statussen (bijvoorbeeld geannuleerde projecten) uit. Alleen de projecten met de statussen die u hier invult worden meegenomen bij het koppelen. Bij het koppelen van projecten aan een taak, agendapunt en dergelijke verschijnen dus alleen projecten met de gekozen statussen |
Relatietype | In dossiers en projecten kunt u "Overige relaties" koppelen. Met deze instelling beheert u de types daarvan |
Welke instellingen vindt u onder Relatie?
U vindt deze instellingen via Instellingen > Bedrijfsgegevens > Relatie:
Instelling | Wat u ermee doet |
Importeer nieuwe bedrijven vanuit externe bronnen | Beheer hier de instellingen voor externe relaties, bijvoorbeeld uit welke bron (KvK of KBO) externe relaties opgehaald moeten worden |
Instellingen tabblad Geschiedenis | Bepaal wat en hoeveel u ziet op het tabblad "Historie" van een relatiekaart of project |
Mailing voorkeuren | Geef aan of nieuwe relaties standaard aan een mailing toegevoegd kunnen worden |
SBI Codes | Hier koppelt u codes aan omschrijvingen |
Standaard tabblad bij externe bronnen | Het tabblad dat standaard geopend wordt bij het zoeken naar nieuwe relaties in externe bronnen |
Toegang tot persoonlijke details van medewerker | Geef per medewerker aan of hij of zij toegang moet hebben tot de persoonlijke details van de medewerkers |
📌 Uw BaseNet-omgeving kan meer of andere instellingen bevatten. Dit is afhankelijk van de modules die worden afgenomen.
Wat stelt u in bij het tabblad Geschiedenis?
Na het openen van een relatiekaart of een project ziet u via het tabblad "Historie" de laatste items die op de relatie of het project hebben plaatsgevonden. In deze instelling geeft u aan hoe ver terug in de tijd gegevens weergegeven moeten worden op het tabblad Geschiedenis (van relaties, documenten, taken en dergelijke). U vult hierbij in:
Gebruiker — de gebruiker voor wie de instelling geldt
Aantal dagen terug in historie/correspondentie — hoe ver terug in de tijd gegevens worden weergegeven
Taken en uren — of taken en uren in de historie getoond worden
⚠️ Let op: houd er rekening mee dat het ophogen van de standaard zoekresultaten kan resulteren in tragere zoekopdrachten.
Hoe past u een project- of relatie-instelling aan?
Stap 1 – Open de bedrijfsinstellingen
Klik rechtsboven op het pictogram met uw initialen of foto > Instellingen > Bedrijfsgegevens.
Stap 2 – Klap Project of Relatie uit
Klik op Project of Relatie om de onderliggende instellingen te zien.
Stap 3 – Open de gewenste instelling
Klik op de instelling die u wilt aanpassen en voer uw wijziging door.
💡 Tip: Sluit met de projectstatus zoekinstelling de statussen uit die u nooit wilt koppelen, zoals geannuleerde projecten. Uw collega's zien dan alleen nog relevante projecten in de koppelvensters.