In uw persoonlijke instellingen staan ook de categorieën Project, Relatie en Taken. Hiermee bepaalt u welke projecten u kunt koppelen, hoe externe bronnen werken bij het aanmaken van relaties en welke meldingen u over taken ontvangt.
Welke instellingen staan er onder Project?
Bij Project geeft u aan met welke projectstatussen u werkt. Bij het zoeken of koppelen van projecten aan een taak, agendapunt en dergelijke verschijnen alleen projecten met deze statussen.
Welke instellingen staan er onder Relatie?
Instelling | Wat u ermee doet |
Importeer nieuwe bedrijven vanuit externe bronnen | De tabbladen configureren voor het invoegen van externe bronnen zoals de KvK en de KBO |
Instellingen tabblad Geschiedenis | Aangeven tot hoeveel dagen u terug wenst te kijken op het tabblad Geschiedenis in dossiers en projecten. Standaard staat dit op 365 dagen |
Standaard tabblad bij externe bronnen | Kiezen welke externe bron standaard wordt gebruikt bij het aanmaken van een bedrijf |
⚠️ Let op: hoe groter uw zoekresultaten, hoe langer het kan duren met inladen.
Welke instellingen staan er onder Taken?
Instelling | Wat u ermee doet |
Desktop notificaties | Notificaties instellen voor taken |
Het aantal dagen dat u standaard vooruit wilt zoeken | Alleen taken tot een bepaald aantal dagen vooruit tonen. Heeft u erg veel taken, dan is dit handig. Bij het zoeken kunt u handmatig een uitzondering maken |
Stuur mij meldingen over voltooide taken | E-mailnotificaties inschakelen zodra uw taken gereed zijn |
Taak maken bij het opslaan van een concept-e-mail | Instellen of bij het neerzetten van een concept direct een taak aangemaakt dient te worden |
📌 Uw BaseNet-omgeving kan meer of andere instellingen hebben dan hier genoemd. Dit is afhankelijk van de modules die u afneemt.
Hoe past u deze instellingen aan?
Stap 1 – Open uw persoonlijke instellingen
Klik rechtsboven op uw naam en kies Instellingen. Heeft u toegang tot de bedrijfsinstellingen, kies dan Persoonlijk.
Stap 2 – Klap de gewenste categorie open
Ga naar Persoonlijke instellingen > Project, Relatie of Taken.
Stap 3 – Kies de gewenste instelling
Klik op de instelling die u wilt wijzigen en pas de waarde aan.
💡 Tip: Duurt het lang voordat het tabblad Geschiedenis is ingeladen? Verlaag dan het aantal dagen bij Instellingen tabblad Geschiedenis.