Elke project- en relatiepagina kan worden bekeken óf bewerkt, en geeft via kaarten een compleet overzicht van alles wat aan het project of de relatie is gekoppeld.
Wat is het verschil tussen de bekijkmodus en de bewerkmodus?
Bekijkmodus — de standaardweergave. Opent u een project- of relatiepagina, dan komt u hier terecht
Bewerkmodus — wilt u gegevens aanpassen, klik dan rechtsboven op Bewerken
Wat kan ik met de kaarten?
Kaarten bieden een snel overzicht van het project of de relatie. U ziet in één oogopslag de gekoppelde relaties en projecten, de aankomende afspraken, relevante taken, de meest recent gearchiveerde e-mails, de nieuwste documenten en de geregistreerde uren.
De meeste kaarten hebben een Toevoegen-knop
Wat u aanmaakt, wordt direct gekoppeld aan het project of de relatie en verschijnt meteen in de kaart
U hoeft de pagina hiervoor niet te verlaten
Waar vind ik alle acties?
Alle acties die u kunt uitvoeren voor het project of de relatie staan bij elkaar onder de knop Acties rechtsboven op de pagina. Alles op één plek.
Onder Beheer in dit menu staan onder andere: nieuwe afspraak, creëer taak, schrijf een memo, maak een document en maak cliëntenonderzoek.
📌 Klikt u op een item onder Beheer, dan wordt het projectveld automatisch ingevuld.
💡 Tip: Maak afspraken, taken en documenten aan vanaf de projectpagina zelf. De koppeling is dan altijd goed en u ziet het resultaat direct in de kaart.
Wat kunt u hierna doen?
Wilt u een project aanmaken? Lees dan Hoe maak ik een project aan?
Meer over de weergavemodus en het tabblad Algemeen van een specifiek project leest u in Hoe bekijk ik een project?