Het is mogelijk dat een relatie in het systeem is gedupliceerd en dat u per ongeluk uren en correspondentie aan beide relaties hebt gekoppeld. U kunt dit oplossen door de historie te verplaatsen en de ongewenste relatie op inactief te zetten.
Hoe ontdubbelt u een relatie?
Stap 1 – Ga naar het juiste relatieoverzicht
Navigeer naar Relatiebeheer > Particulieren, Bedrijven of Contactpersonen, afhankelijk van het type relatie dat is gedupliceerd.
Stap 2 – Zoek de dubbele relatie
Zoek de relatie die de dubbele is: degene die u niet wilt behouden.
Stap 3 – Verplaats de historie
Selecteer deze relatie > Voer een actie uit > Verplaats historie naar een andere relatie
Er verschijnt een pop-upvenster met de vraag naar welke relatie u de historie wilt overzetten.
Verplaats historie naar relatie — de relatie die u wél wilt behouden
⚠️ Let op: Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt. De volledige historie van deze relatie wordt naar de andere relatie verplaatst.
Stap 4 – Sla de wijziging op
Klik op Opslaan.
Stap 5 – Zet de ongewenste relatie op inactief
Klik op het selectievakje links van de rij > Voer een actie uit > Wijzig status
Er verschijnt een pop-up waarin u bij Status kunt kiezen tussen Actief en Inactief. Kies Inactief en bevestig.
Wat geldt er bij een gedupliceerd bedrijf met contactpersonen?
Betreft het een gedupliceerd bedrijf waaraan één of meerdere contactpersonen zijn gekoppeld, houd dan rekening met het volgende:
de correspondentie van de contactpersonen die aan het ongewenste bedrijf zijn gekoppeld, wordt verplaatst naar het andere bedrijf
de correspondentie hoort daadwerkelijk bij het bedrijf en niet bij de contactpersonen die aan het bedrijf zijn gekoppeld
Hoe verplaatst u alleen de correspondentie van een contactpersoon?
Wilt u toch dat de correspondentie met de contactpersoon wordt verplaatst, dan kunt u alleen de correspondentie verplaatsen.
Open de contactpersoon > tabblad Historie
Selecteer de correspondentie die u wilt verplaatsen uit deze lijst
Klik op Voer een actie uit > Verplaats historie naar een andere relatie
In het venster Verplaats naar geeft u de doelrelatie op
💡 Tip: Zet de dubbele relatie na het verplaatsen altijd op inactief. Zo voorkomt u dat er opnieuw uren of correspondentie aan de verkeerde relatie worden gekoppeld.