In BaseNet staat relatiebeheer centraal: onderdelen zoals agendapunten, e-mail, taken en projecten zijn direct inzichtelijk bij uw relaties. In dit artikel leest u hoe u een particulier aanmaakt.
Waarom is relatiebeheer het startpunt?
Bij het koppelen van onderdelen zoals agendapunten, e-mail, taken en projecten aan een relatie bouwt u direct de relatiehistorie op.
Hoe maakt u een particulier aan?
Stap 1 – Ga naar het overzicht van particulieren
Navigeer naar Relatiebeheer > Particulier
Stap 2 – Open het aanmaakscherm
Klik op +Nieuw. Het scherm Maak particulier verschijnt.
Stap 3 – Vul de gegevens in
Vul de gegevens zo uitgebreid mogelijk in om BaseNet optimaal te benutten. Het scherm bestaat onder meer uit de tabbladen Algemeen, Contactgegevens en Opmerkingen.
Achternaam — een verplicht veld
Persoonlijke details — in het tabblad Contactgegevens vult u hier de persoonlijke gegevens van de particulier in, zoals BSN-nummer, geboortedatum en nationaliteit
Stap 4 – Koppel eventueel een partner
Scroll in het tabblad Algemeen naar beneden tot de knop Partner toevoegen.
Klik hierop om een partner aan de particulier te koppelen
Klik vervolgens op Nieuwe partner koppelen
📌 Is de partner nog niet in BaseNet ingevoerd? Dan kunt u hier direct een nieuwe particulier aanmaken.
Stap 5 – Sla de relatie op
Klik op Opslaan om de relatie aan te maken.
💡 Tip: Vul de gegevens meteen zo compleet mogelijk in. Zo kunt u later zonder extra werk mailings, brieven en overzichten vanuit de relatie genereren.