Een contactpersoon is een persoon die werkzaam is bij een bedrijf. U kunt contactpersonen op verschillende manieren invoeren: via Relatiebeheer of direct onder een bedrijf. In dit artikel leggen we uit hoe u dit via Relatiebeheer doet.
Hoe voegt u een contactpersoon toe?
Stap 1 – Ga naar het overzicht van contacten
Navigeer naar Relatiebeheer > Contacten
Stap 2 – Open het aanmaakscherm
Klik op +Creëer contact. Het scherm Maak contact verschijnt.
Stap 3 – Kies of maak het bedrijf
In het veld Bedrijfsnaam geeft u aan voor welke organisatie de persoon werkt. Dit is een verplicht veld.
Bestaand bedrijf — kies een bedrijf dat al in het systeem is aangemaakt
Nieuw bedrijf — maak een bedrijf aan door op de +-knop bij het veld te klikken
📌 U kunt dus direct een nieuw bedrijf aanmaken tijdens het aanmaken van een nieuwe contactpersoon.
Stap 4 – Vul de naam- en adresgegevens in
Voer in dit scherm alle naam- en adresgegevens in. Het scherm bevat onder meer de tabbladen Algemeen, Contactgegevens en Opmerkingen.
Achternaam — een verplicht veld
Postadres — vergeet dit veld niet in te vullen. Dit adres wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het versturen van brieven of mailings naar de contactpersoon
Stap 5 – Sla de relatie op
Klik rechtsboven op Opslaan. De relatie is nu ingevoerd.
💡 Tip: Vult u het postadres direct in? Dan kunt u de contactpersoon meteen meenemen in mailings en brieven zonder de relatie later te hoeven aanvullen.