In een dossier legt u een zaak vast: de cliënt, de behandelend en verantwoordelijke advocaat, het rechtsgebied en alle financiële afspraken. U maakt een dossier aan via het scherm Dossiers.
Hoe maakt u een dossier aan?
Stap 1 – Open het scherm Dossiers
Ga naar Juridisch > Advocatuur > Dossiers en klik op de knop Dossier aanmaken.
Stap 2 – Vul het tabblad Algemeen in
In het bovenste gedeelte van het tabblad Algemeen vult u in:
Cliënt — een contactpersoon, bedrijf of particulier
Medewerker — de behandelend advocaat; dit is altijd een medewerker van uw kantoor
Verantwoordelijk — de verantwoordelijke advocaat; dit is altijd een medewerker van uw kantoor
Dossiernaam, Referentie cliënt, Dossiertype, Rechtsgebied, Afdeling en Inzageniveau — de overige kenmerken van het dossier
Stap 3 – Koppel of maak de cliëntrelatie aan
U kunt een bestaande relatie koppelen, of de relatie aanmaken tijdens het invullen van het dossier.
Om een nieuwe relatie in te voeren, klikt u op het plusteken in het veld Cliënt
Er wordt een nieuw tabblad binnen BaseNet geopend waarin u de gegevens van de relatie invoert
Klik op Opslaan. U wordt teruggebracht naar het dossier, waar het veld Cliënt nu is ingevuld
Stap 4 – Vul het tabblad Financieel in
Op het tabblad Financieel stelt u de uurtarieven, kantoorkosten en reiskosten voor dit dossier in.
📌 Zie het artikel "Hoe stel ik uurtarieven, kantoorkosten en reiskosten in een dossier in?" voor de volledige uitleg per niveau.
Stap 5 – Vul het tabblad Opmerkingen in
Opmerkingen — een korte beschrijving van het dossier
Waarschuwingsopmerking — belangrijke opmerkingen. Deze worden vervolgens in overzichten of bovenaan het dossier weergegeven
Stap 6 – Sla het dossier op
Klik op Opslaan om het dossier vast te leggen.
Hoe vult u de lijst met rechtsgebieden aan?
U kunt de lijst met rechtsgebieden zelf uitbreiden via Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Advocatuur > Rechtsgebied.
⚠️ Let op: Hiervoor hebt u beheerdersrechten nodig.
💡 Tip: Gebruik de waarschuwingsopmerking voor informatie die iedereen direct moet zien, bijvoorbeeld een afspraak over facturatie. Die opmerking staat bovenaan het dossier en in de overzichten, zodat collega's er niet naast kunnen kijken.