U kunt op verschillende manieren een nieuw document aanmaken, op basis van een sjabloon of door een bestand vanaf uw computer te uploaden.
Waar start u een nieuw document?
U kunt op de volgende manieren een nieuw document aanmaken:
Vanaf elk scherm — via +Nieuw... > Document aanmaken
Vanaf een project of relatie — bekijk een project of relatie > Acties > Document aanmaken
Vanuit het archief — via Archiveren > +Nieuw > Document aanmaken
Hoe maakt u een document aan?
Stap 1 – Open het venster "Maak een document"
Kies één van bovenstaande routes. Het venster Maak een document opent.
Stap 2 – Vul een relatie en/of een project in
Relatie — de relatie waarvoor u het document maakt
Project — het project waaraan u het document koppelt
Stap 3 – Kies hoe u wilt starten
Kies of u een sjabloon wilt gebruiken of een document vanaf uw computer wilt uploaden:
Gebruik een template — selecteer daarna het gewenste sjabloon
Bestand uploaden — selecteer daarna het bestand op uw computer
Stap 4 – Vul de documentgegevens in
Onderwerp — de naam van het document
Soort — het documenttype
Labels — vult u in indien gewenst
Interne opmerkingen — vult u in indien gewenst
Klik daarna op Volgende.
Stap 5 – Vul de aanvullende velden in
Er verschijnen meer velden die u kunt invullen, zoals de verantwoordelijke medewerker (standaard wordt de ingelogde medewerker hier gekoppeld), de toegangsrechten en andere details.
Stap 6 – Sla het document op
Klik op Opslaan om het document aan te maken. Afhankelijk van uw instellingen wordt uw standaard tekstverwerker geopend.
Stap 7 – Koppel het document
Er opent een nieuw venster. Klik hier op de blauwe knop Document koppelen. Deze actie logt u in bij de BaseNet Document Synchronizer.
📌 Onder de blauwe knop ziet u de status van de koppeling. Er zou 'verbonden' moeten staan. Staat er 'Status: niet gestart'? Dan moet u de applicatie mogelijk nog vanaf uw pc starten.
Stap 8 – Bewaar uw wijzigingen
Wanneer u klaar bent met het document, klikt u op Opslaan en wacht u op de melding dat het opslaan is gelukt.
💡 Tip: Sorteer uw sjablonen op type. Zo vindt u ze gemakkelijker terug in het veld Sjabloon.