U kunt opgeslagen correspondentie eenvoudig vinden via het menu Correspondentie > Archief. In dit scherm voert u verschillende zoekcriteria in om documenten, e-mails, memo's en SMS-berichten terug te vinden.
Hoe zoekt u in het archief?
Stap 1 – Open het archief
Ga in het hoofdmenu naar Correspondentie > Archief.
Stap 2 – Filter op criteria
Klik op de filters om op verschillende criteria te zoeken, zoals soort, onderwerp, project, relatie en datum.
Stap 3 – Gebruik een snelfilter
Selecteer één van de snelfilters om op type te filteren:
Documenten — alleen documenten
E-mail — alleen e-mailberichten
Memo — alleen memo's
SMS — alleen sms-berichten
Stap 4 – Zoek op woorden
Klik op Zoeken om woorden in te voeren waarop u wilt zoeken. Standaard zoekt het systeem naar volledige tekst, wat betekent dat het de volledige inhoud van documenten en e-mailberichten doorzoekt tijdens het zoeken.
Waar vindt u correspondentie nog terug?
Opgeslagen correspondentie is ook te vinden onder relaties en/of projecten. Open hiervoor een relatie of project en gebruik daar:
Documentverkenner — bekijk alle opgeslagen documenten
Geschiedenis — bekijk via dit tabblad alle opgeslagen documenten
💡 Tip: Weet u niet precies onder welk project of welke relatie een bericht is opgeslagen? Gebruik dan de zoekfunctie op volledige tekst; het systeem doorzoekt dan ook de inhoud van uw documenten en e-mails.