Er zijn verschillende startpunten om een afspraak of taak te maken. In dit artikel leest u welke startpunten er zijn, welke wij aanbevelen en hoe u de agenda en de kalenderwidget activeert.
Welke startpunten zijn er?
Startpunt | Wat u doet |
De knop +Nieuw in de bovenste balk | Klik op nieuwe afspraak of nieuwe taak |
De agenda | Klik op het +-icoon in de blokweergave, of druk rechtsboven op +Nieuwe afspraak |
Een entiteit, zoals een project, relatie, document of e-mail | Voeg de afspraak of taak toe vanuit de kaarten of vanuit het menu Acties rechtsboven, via Maak afspraak of Maak taak |
📌 Wij raden aan om taken en afspraken te maken vanuit een andere entiteit, omdat het project en de relatie dan automatisch worden ingevuld in de nieuwe afspraak of taak. Dat bespaart u tijd.
Hoe activeert u de agenda en de kalenderwidget?
Stap 1 – Controleer de agenda-activering
U kunt de agenda-activering controleren bij het aanmaken van het gebruikersaccount. U kunt het ook activeren via Bedrijfsinstellingen > Agenda > Medewerkers in de agenda
Stap 2 – Activeer de kalenderwidget
Wilt u direct na het inloggen uw afspraken bekijken? Activeer dan de kalenderwidget.
Klik rechtsboven in het dashboard op de grijze plus
Kies Kalender
De widget toont een maandkalender en de afspraken van de geselecteerde dag. Ook onbekeken afspraken worden hier weergegeven.
💡 Tip: Maakt u een afspraak of taak vanuit een projectkaart of relatiepagina? Dan staat de relatiehistorie meteen compleet, zonder dat u velden hoeft na te lopen.