Met de roladministratie richt u standaardhandelingen in die u aan dossiers kunt koppelen. Aan deze handelingen koppelt u agendapunten en taken, zodat deze op basis van de status van een dossier of handmatig gestart kunnen worden.
⚠️ Let op: deze instellingen staan in de bedrijfsinstellingen en zijn daarom alleen beschikbaar voor gebruikers met toegang daartoe. Lees Wat zijn de bedrijfsinstellingen?
Waarvoor gebruikt u de roladministratie?
Om optimaal met de roladministratie te werken, is het essentieel dat u standaardhandelingen inricht. Aan die handelingen kunt u agendapunten en taken koppelen.
Hoe maakt u een handeling aan in de roladministratie?
Stap 1 – Ga naar de roladministratie
Klik rechtsboven op het pictogram met uw initialen of foto en ga naar Instellingen.
Kies Bedrijfsgegevens > Advocatuur > Roladministratie.
Stap 2 – Voeg een nieuwe regel toe
Klik op +Voeg nieuwe regel toe om een nieuwe handeling te definiëren.
Stap 3 – Vul een titel in
Titel – een omschrijving waarmee u het type handeling eenvoudig terugvindt of koppelt
Stap 4 – Kies het type handeling
Type handeling – wat er moet gebeuren op het moment dat u deze handeling koppelt. U kunt onder andere kiezen uit Agenda, Taak en Taak/agenda.
💡 Tip: geef uw handelingen duidelijke, herkenbare titels. Dat maakt het later veel eenvoudiger om de juiste handeling aan een dossier te koppelen.