Via deze instelling geeft u per gebruiker aan welke medewerker als 'Medewerker' wordt gekoppeld aan nieuwe documenten. Dit kan effect hebben op welke gegevens de template ophaalt.
⚠️ Let op: deze instellingen staan in de bedrijfsinstellingen en zijn daarom alleen beschikbaar voor gebruikers met toegang daartoe. Lees Wat zijn de bedrijfsinstellingen?
Hoe koppelt u een gebruiker aan nieuwe documenten?
Stap 1 – Ga naar Koppel een gebruiker aan nieuwe documenten
Klik rechtsboven op het pictogram met uw initialen of foto en ga naar Instellingen.
Kies Bedrijfsgegevens > Advocatuur > Koppel een gebruiker aan nieuwe documenten.
Stap 2 – Selecteer de gebruiker
Kies in het dropdown-menu de gebruiker waarvoor u deze instelling wilt aanpassen.
Stap 3 – Vul de velden in
Kies de gebruiker die documenten zal aanmaken – selecteer de medewerker die de actie daadwerkelijk gaat uitvoeren
Kies de verantwoordelijke gebruiker voor de documenten – geef aan welke medewerker als 'Medewerker' aan het document gekoppeld moet worden. Dit kan de huidige gebruiker zijn (de standaardinstelling) of de behandelende/verantwoordelijke advocaat. Hiervoor moet het dossier/project wel gekoppeld zijn bij het aanmaken van het document.
Stap 4 – Bewaar de instelling
Klik op Bewaren. Dit moet per gebruiker afzonderlijk gedaan worden.